3 Automatyzacje w CRM, które wdrożysz w kilka godzin

Jeśli jesteś odpowiedzialny za prowadzenie działu sprzedaży, to na pewno wiesz, ile czasu pochłaniają powtarzalne zadania, takie jak zarządzanie leadami, ustawianie przypomnień do follow-upów i zadań, czy wysyłka maili. Twój zespół sprzedaży może równie dobrze wykorzystać ten czas na inne zadania - takie jak prospecting lub poprawa procesów - bez zaniedbywania podstawowej higieny pracy w systemie CRM. Automatyzacja CRM (np. Hubspot CRM czy Pipedrive CRM) pozwala odciążyć Twój zespół, eliminując konieczność ręcznego wykonywania wielu czynności. W praktyce oznacza to większą efektywność, mniej błędów i więcej zamkniętych szans sprzedaży - w tym samym lub krótszym czasie obsługi potencjalnych klientów.

Automatyzacja nie musi być trudna i nie trzeba się jej bać. Wręcz przeciwnie - jeśli miałbym odpowiedzieć kiedy jest odpowiedni moment na digitalizacje mojego biznesu, odpowiedziałbym - jak najszybciej. W tym artykule znajdziesz trzy konkretne przykłady prostych automatyzacji, które wdrożysz w swoim CRM w zaledwie kilka godzin, nawet jeśli nie masz w tym doświadczenia!

Automatyzacja 1 - Automatyczna kwalifikacja leadów z formularza kontaktowego w CRM

Ręczne przeglądanie każdego zgłoszenia z formularza na stronie wydłuża czas na podjęcie kontaktu z nowym klientem, co według wielu badań skutkuje drastycznie niższą konwersją. Możesz przypadkiem przeoczyć wartościowy lead albo spędzić godziny na czyszczeniu spamu. Dzięki automatyzacji Twój CRM zajmie się tym za Ciebie, przydzielając wartościowe kontakty do odpowiednich osób.

Dlaczego warto wdrożyć automatyzację kwalifikacji leadów w CRM?

Zespół sprzedażowy średnio przeznacza od kilku do kilkunastu godzin miesięcznie na ręczne przeglądanie maili, które przyszły na skrzynkę pocztową. Brzmi znajomo? No właśnie i tu zatrzymamy się na chwilę… Co jeśli udałoby się ten czas zamienić na zero godzin?

Automatyzacja CRM w obszarze kwalifikacji leadów rozwiąże Twój problem. W ciągu kilku sekund od zgłoszenia, automatyzacja przeanalizuje treść wiadomości, rozpozna wartościowego leada lub wyeliminuje potencjalny spam. A Twój zespół w tym czasie skupi się na sprzedaży.

Brzmi dobrze, a jest jeszcze lepiej. Jeśli do tej pory myślałeś, że takie procesy wymagają wiedzy programistycznej – mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Dzięki integracji z narzędziami, takimi jak Zapier, wdrożysz to w kilka godzin sam!

Jak wdrożyć automatyzację kwalifikacji leadów w CRM?

Krok 1 - Wybór CRM do automatyzacji leadów

Aby rozpocząć, potrzebujesz CRM, który obsługuje automatyzacje i integracje z formularzami kontaktowymi. Oto kilka naszych rekomendacji:

• HubSpot CRM - wszechstronny system, który świetnie radzi sobie z automatyzacją procesów sprzedąży, a podstawowe plany subskrypcji są w akceptowalnej cenie. Naszym zdaniem jest to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku dla szybko rozwijających się działów sprzedaży.
• Pipedrive CRM - jeśli miałbym określić w dosłownie kilku słowach: prosty, intuicyjny, idealny dla małych i średnich firm. Pipedrive posiada wbudowaną funkcjonalność tworzenia automatyzacji, dzięki której możesz zautomatyzować większość procesów bez dodatkowych narzędzi.
• Raynet CRM - nowe rozwiązanie na rynku polskim, ale z bardzo dużym potencjałem - posiada wbudowane automatyzacje, które nie wymagają integracji z Zapierem.

Zapier to must have

Wybierając system CRM, upewnij się, że obsługuje integrację z Zapier czy innym integratorem (np. Make.com), lub przynajmniej pozwala na wykorzystanie webhooków. To umożliwi Ci automatyzowanie CRM bez konieczności integrowania się poprzez API (jeżeli masz w zespole programistę - nie jest to jednak problem).

Krok 2 - Połącz formularz kontaktowy z CRM

Formularz kontaktowy to pierwsze źródło informacji o potencjalnych klientach. Automatyzacja CRM wymaga, by dane z formularza były przesyłane bezpośrednio do systemu. Jak to zrobić?

Skonfiguruj formularz

Jeśli używasz popularnych narzędzi do formularzy, takich jak:

• Typeform,
• Google Forms,
• formularzy CRM (np. w HubSpot),
• Wordpress np. Contact Form 7 - swoją drogą, jeśli korzystasz z Wordpress może sprawdź, czy dalej warto w 2025 roku?
• lub natywnych formularzy (np. strony zbudowane w Next.js)

upewnij się, że zbierają najważniejsze dane, które pozwolą Ci się skontaktować z klientem,, takie jak:

• Imię i nazwisko,
• E-mail,
• Wiadomość,
• Źródło kontaktu.

Pamiętaj, że zbyt duża ilość pól w formularzu może skutkować niższą konwersją. Nikt nie lubi uzupełniać zbyt długich formularzy kontaktowych.

Połącz formularz z CRM

Użyj Zapiera lub wbudowanych funkcji CRM, aby zsynchronizować formularz. Na przykład:

• W HubSpot CRM formularze są wbudowane i przesyłają dane automatycznie.
• W Pipedrive CRM możesz użyć integracji webhook lub Zapiera.

Przetestuj przepływ danych

Wypełnij formularz testowy i sprawdź, czy zgłoszenie pojawia się w CRM. Jeśli widzisz dane poprawnie – jesteś gotowy do następnego kroku.

Krok 3 - Automatyczna analiza leadów za pomocą AI

Tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa! Automatyzacja sprzedażowa z AI! Zgłoszenia, które trafią do CRM, można automatycznie analizować i przypisywać do odpowiednich kategorii. Dzięki wykorzystaniu AI, np. ChatGPT lub podobnego narzędzia, możesz filtrować zgłoszenia w czasie rzeczywistym.

źródło: https://www.reddit.com

Na razie pomińmy lead scoring i skupimy się na prostej integracji - spam czy nie spam. Przygotuj prompt do agenta AI np. ChatGPT (jeżeli nie wiesz, który model wybrać - różnice między modelami ChatGPT wytłumaczyliśmy w innym artykule). Zawrzyj w nim informacje o:

• Twojej firmie - czym się zajmujecie.
• Kto jest waszym idealnym klientem.
• Podaj kilka przykładowych zapytań od klientów.
• Podaj kilka przykładowych spamów.
• Napisz co ma zwrócić model AI jako wynik końcowy - może być wartość prawda/fałsz np. isSpam: true

Dodaj również kilka warunków kiedy:

• Zgłoszenie to wartościowy lead (np. zawiera pytania o produkt/usługę).
• Wiadomość jest spamem (np. treść to reklama SEO lub nieczytelny tekst).
• Zgłoszenie to zapytanie do innych działów, np. HR (kandydaci).

Połącz CRM z agentem AI

Zintegruj CRM z narzędziem AI przez Zapier lub Make.com bądź API (jeśli w Zapier/Make nie jesteś w stanie znaleźć integracji z Twoim systemem CRM). Teraz AI może analizować treść zgłoszeń, np. w polu „Wiadomość”, i klasyfikować je automatycznie do danego lejka sprzedażowego w CRM.

Na razie pomińmy lead scoring i skupimy się na prostej integracji - spam czy nie spam. Przygotuj prompt do agenta AI np. ChatGPT (jeżeli nie wiesz, który model wybrać - różnice między modelami ChatGPT wytłumaczyliśmy w innym artykule). Zawrzyj w nim informacje o:

• Twojej firmie - czym się zajmujecie.

• Kto jest waszym idealnym klientem.

• Podaj kilka przykładowych zapytań od klientów.

• Podaj kilka przykładowych spamów.

• Napisz co ma zwrócić model AI jako wynik końcowy - może być wartość prawda/fałsz np. isSpam: true

Dodaj również kilka warunków kiedy:

• Zgłoszenie to wartościowy lead (np. zawiera pytania o produkt/usługę).

• Wiadomość jest spamem (np. treść to reklama SEO lub nieczytelny tekst).

• Zgłoszenie to zapytanie do innych działów, np. HR (kandydaci).

Połącz CRM z agentem AI

Zintegruj CRM z narzędziem AI przez Zapier lub Make.com bądź API (jeśli w Zapier/Make nie jesteś w stanie znaleźć integracji z Twoim systemem CRM). Teraz AI może analizować treść zgłoszeń, np. w polu „Wiadomość”, i klasyfikować je automatycznie do danego lejka sprzedażowego w CRM.

Bonusowe punkty

Jeśli czujesz się dobrze w automatyzowaniu CRM możesz pokusić się o wzbogacenie tej automatyzacji o tagowanie np. tag HR (jeśli wiadomość jest skierowana do działu HR - rekrutacja) czy supplier (dla dostawców) bądź sales (potencjalny klient). Pipedrive CRM jak i HubSpot CRM umożliwia tagowanie za pomocą tzw. labelek.

Krok 4 (nice to have) - Przypisywanie leadów do odpowiednich osób

Wartościowe leady powinny trafiać do właściwych osób w zespole. Warto więc ustawić w swoim systemie CRM zasady ich przydzielania:

• Lead o wysokim priorytecie → przypisz do najbardziej doświadczonego i dostępnego sprzedawcy.

• Lead o niższym priorytecie → przypisz do innych handlowców.

• Specjalne zapytania (np. prośby o demo) → przekieruj do odpowiednich osób.

Protip

W HubSpot CRM możesz użyć funkcji „Workflow”, aby automatycznie przydzielać leady na podstawie pól takich jak „Branża” czy „Lokalizacja”, aby nowe leady zostały przypisane do odpowiednich osób.

Krok 5 - Testowanie i optymalizacja automatyzacji w CRM

Zanim zaczniesz w pełni korzystać z automatyzacji, przetestuj cały proces. Wypełnij kilka testowych formularzy, używając różnych scenariuszy (spam, lead, zapytanie HR). Sprawdź:

• Czy leady trafiają do odpowiednich działów.
• Czy spam jest automatycznie filtrowany.
• Czy przypisania są zgodne z regułami.

Jeśli coś nie działa, wróć do konfiguracji i wprowadź poprawki.

Testuj automatyzacje

Nawet jeśli automatyzacja przeszła wszystkie scenariusze testowe to pamiętaj, że zawsze mogłeś czegoś nie przewidzieć - automatyzacja to dalej oprogramowanie, które może popełniać błędy. Warto od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Pomocne może być wysłanie powiadomienia na Slacku w momencie, w którym nowy lead został dodany do CRM.

Korzyści z automatyzacji kwalifikacji leadów w CRM

Automatyzacja kwalifikacji leadów w CRM to prosta i efektywna metoda, która przynosi szybkie rezultaty. Wykorzystaj wskazówki z tego przewodnika, a w kilka godzin wdrożysz proces, który odciąży Twój zespół i pozwoli skupić się na tym, co naprawdę ważne – obsłudze leadów.

Na samym końcu pozwolę sobie na podkreślanie jeszcze raz, dlaczego warto zautomatyzować kwalifikację leadów w CRM:

• Więcej zamkniętych transakcji dzięki skupieniu na wartościowych leadach.
• Eliminacja ręcznego przeglądania zgłoszeń.
• Mniej frustrujących zadań dla zespołu sprzedażowego, więcej czasu na obsługę klienta.
• Wszystko dzieje się automatycznie, z niewielkim ryzykiem pomyłki - pod warunkiem, że dokładnie przetestujemy oprogramowanie :)

Automatyzacja 2 - Automatyczne przypomnienia o follow-upach w CRM

Follow-upy to jeden z ważniejszych procesów w skutecznej sprzedaży. Niestety, w codziennym chaosie łatwo o nich zapomnieć. Czy zdarzyło Ci się stracić klienta, bo ktoś „nie zdążył oddzwonić”? Jeśli tak, automatyczne przypomnienia w CRM to coś, co zmieni Twoje podejście do pracy. Pokażę Ci krok po kroku, jak zautomatyzować ten proces, korzystając z narzędzi takich jak HubSpot CRM, Pipedrive CRM i integratorów jak Zapier.

Dlaczego warto wdrożyć automatyczne przypomnienia w CRM?

Jak wynika z danych, nawet 80% transakcji wymaga co najmniej pięciu follow-upów, zanim zostaną sfinalizowane. W czym tkwi problem? Większość sprzedawców przestaje kontaktować się z klientem już po pierwszej próbie. Dzięki tej automatyzacji:

• Nie przegapisz okazji na sprzedaż – system przypomni Ci o każdej aktywności.
• Usprawnisz organizację pracy – zespół sprzedaży będzie działał zgodnie z planem.
• Poprawisz relacje z klientami – terminowa komunikacja buduje zaufanie.
• Wdrażając tę automatyzację, zyskasz nie tylko czas, ale też większą kontrolę nad procesem sprzedaży. Tym samym może dowiesz się co w nim usprawnić!

Jak wdrożyć automatyczne przypomnienia o follow-upach w CRM?

Krok 1 - Ustal reguły przypomnień w CRM

Podobnie jak w automatyzacji kwalifikacji leadów, pierwszym krokiem jest określenie, jakie reguły powinny uruchamiać przypomnienia. Kilka przykładów:

• Brak odpowiedzi od klienta - system przypomina o follow-upie, jeśli lead nie odpowiedział przez 3 dni.
• Nowy lead - powiadomienie o konieczności kontaktu w ciągu 15 minut od zgłoszenia.
• Zbliżający się deadline - system przypomina o ważności oferty, zanim ta wygaśnie.

Te reguły mogą się różnić w zależności od procesu sprzedażowego w Twojej firmie, ale najważniejsze jest, aby były jasne i łatwe do zmierzenia i wdrożenia.

Krok 2 - Wybierz odpowiedni CRM do automatyzacji

Skoro masz już CRM obsługujący kwalifikację leadów, najpewniej będzie on także wspierał automatyzację follow-upów. Dalej warto skorzystać z tych, które są popularne na rynku i mają sporo integracji czyli HubSpot, Pipedrive czy Raynet CRM. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość wysyłki powiadomień w czasie rzeczywistym – e-mailem, SMS-em lub w aplikacji.

Krok 3 - Skonfiguruj przypomnienia o follow-upach w CRM

Automatyzacja CRM na podstawie HubSpot

1. Zaloguj się do HubSpot i przejdź do zakładki „Automatyzacje” (Workflows).

2. Wybierz wyzwalacz (trigger):

• Nowe zgłoszenie leada.
• Brak aktywności handlowca przez określony czas (np. 2 dni).

3. Dodaj akcję przypomnienia:

• Powiadomienie e-mailem z treścią np: “Drogi [imię], nie zapomnij skontaktować się z [Imię i nazwisko leada] w celu przedstawienia XYZ”.
• Ustaw priorytet przypomnienia (np. „wysoki”).

Pipedrive CRM – automatyzacja powiadomień dla handlowca

1. Przejdź do zakładki „Aktywności” → „Dodaj automatyzację”.

2. Ustaw regułę:

• „Jeśli lead nie został skontaktowany w ciągu 48 godzin – utwórz przypomnienie”.

3. Określ formę powiadomienia:

• W systemie CRM, e-mailem, SMSem lub w zintegrowanym kalendarzu.

Automatyzacja CRM za pomocą Zapier

Jeśli Twój CRM nie oferuje natywnych przypomnień, skorzystaj z Zapiera, aby wysyłać powiadomienia SMS lub na Slacka:

1. Ustaw trigger: „Nowy lead w CRM”.

2. Wybierz akcję - wyślij SMS do handlowca lub powiadomienie na komunikatorze np. Slacku.

3. Skonfiguruj treść wiadomości: „Lead [Imię] czeka na kontakt. Nie przegap szansy!”.

Krok 4 - Integracja CRM z kalendarzem

Jeśli chcesz, aby przypomnienia były widoczne w kalendarzu (np. Google Calendar, Microsoft Outlook), skonfiguruj integrację z CRM.

1. W HubSpot CRM - w zakładce „Integracje” połącz swoje konto Google lub Microsoft.

2. W Pipedrive CRM - skorzystaj z opcji „Synchronizacja kalendarza”.

3. Dzięki temu wszystkie przypomnienia będą zsynchronizowane i dostępne na urządzeniach mobilnych.

Krok 5 - Testowanie automatyzacji przypomnień

Zanim w pełni wdrożysz przypomnienia, przetestuj proces:

• Utwórz testowego leada w CRM.
• Sprawdź, czy przypomnienia są generowane w odpowiednim czasie.
• Upewnij się, że powiadomienia trafiają do właściwych osób.
• Jeśli coś nie działa, popraw reguły lub sprawdź, czy integracje działają poprawnie.

Porównanie dwóch automatyzacji - kwalifikacja leadów vs. przypomnienia o follow-upach

Jeśli korzystasz już z automatyzacji kwalifikacji leadów, przypomnienia o follow-upach są jej naturalnym uzupełnieniem. Warto zauważyć kilka różnic:

• Kwalifikacja leadów skupia się na sortowaniu, priorytetyzacji zgłoszeń i przypisaniu do odpowiedniej osoby, a przypomnienia na dalszej obsłudze leada.
• W pierwszym przypadku główną rolę odgrywa AI i analiza danych, w drugim – terminowość i efektywne zarządzanie czasem zespołu.
• Obie automatyzacje idealnie się uzupełniają, eliminując ręczne zarządzanie zgłoszeniami i kontaktami.

Korzyści z automatyzacji przypomnień o follow-upach

Automatyzacja przypomnień o follow-upach w CRM to prosta, ale niezwykle pomocna funkcja, która pozwala utrzymać porządek w kontaktach z klientami. W ramach podsumowania podkreślę jej istotność w 3 punktach:

• Lepsza konwersja sprzedaży dzięki konsekwentnym follow-upom.
• Eliminacja potrzeby ręcznego sprawdzania statusów.
• Handlowcy mają jasne priorytety i nie zapominają o zadaniach.

Możesz rozważyć również stworzenie automatyzacji, która podpowie zespołowi, co zawrzeć w follow-upach np. na podstawie danych historycznych w wygranych szansach sprzedaży. Taka automatyzacja jest bardziej skomplikowana, jednak pozwala wykorzystać już istniejące dane, aby zwiększyć konwersję i poprawić Twój proces sprzedaży.

Automatyzacja 3 - Automatyczne aktualizowanie statusu leada w CRM

Jednym z najbardziej czasochłonnych zadań w pracy handlowca jest ręczne aktualizowanie statusów leadów w CRM. Czy klient odpowiedział? Czy umówił się na spotkanie? A może trzeba go zakwalifikować jako „utracony”? Automatyzacja tego procesu pozwala oszczędzić godziny pracy i upewnić się, że lejek zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan sprzedaży.

Dlaczego warto automatyzować statusy leadów w CRM?

Ręczne zmienianie statusów leadów w CRM to jedno z najbardziej czasochłonnych i… powiedzmy sobie szczerze – żmudnych zadań. Aktualizowany pipeline to podstawa skutecznego zarządzania sprzedażą, a ręczne aktualizacje statusów mogą prowadzić do błędów, które przekładają się na utraconych klientów i straty w sprzedaży. I tu warto podkreślić, że automatyzacja statusów przynosi kilka istotnych korzyści:

• Automatyzacja pilnuje porządku - nie musisz polegać na pamięci handlowców.
• Każdy w zespole wie, na jakim etapie znajduje się lead.
• Ręczne aktualizowanie statusów to czas, który można wykorzystać na kontakt z klientami.

Jak wdrożyć automatyczne aktualizowanie statusu leada w CRM?

Krok 1 -Ustal etapy sprzedaży w swoim CRM

Zacznij od zdefiniowania etapów w lejku sprzedażowym – to podstawa do skutecznej automatyzacji. Twoje statusy powinny odpowiadać etapom procesu sprzedaży. Przykładowa struktura może wyglądać tak:

• Nowy lead
• Skontaktowany
• Zainteresowany
• W trakcie rozmów
• Zrealizowany (win)
• Utracony (lost)

Krok 2 - Skonfiguruj reguły zmiany etapów sprzedaży

To tutaj zaczyna się magia automatyzacji. Pokażę Ci kilka praktycznych przykładów:

Automatyczna zmiana statusu po aktywności leada.

Przykład w HubSpot CRM:

1. Wejdź do zakładki „Workflows”.

2. Ustaw trigger, np.:

• Lead otworzył e-mail → zmień status na „Zainteresowany”.
• Lead umówił się na spotkanie online → zmień status na „W trakcie rozmów”.

3. Dodaj akcję - wyślij powiadomienie do sprzedawcy o zmianie statusu.

Przykład w Pipedrive CRM:

1. Przejdź do Ustawienia → Automatyzacje.

2. Kliknij „Utwórz automatyzację”.

3. Wybierz wyzwalacz, np.:

• „Lead otworzył e-mail”.
• „Dodano notatkę do kontaktu”.
• „Zadanie zostało ukończone przez handlowca”.

4. Określ akcję:

• Zmień status leada na „Skontaktowany” lub „Zainteresowany”.

5. Dodaj dodatkowe powiadomienie dla handlowca, np. przypomnienie o kolejnym follow-upie.

Automatyczna zmiana statusu na podstawie braku aktywności

Przykład w Pipedrive CRM:

1. Przejdź do zakładki „Automatyzacje”.

2. Ustaw regułę - „Jeśli lead nie odpowiedział przez 7 dni → zmień status na 'Nieaktywny'”.

3. Dodaj przypomnienie do sprzedawcy, aby zweryfikował sytuację.

Zmiana statusu po zakończeniu zadania

Gdy handlowiec kończy zadanie, np. odbywa spotkanie z klientem, możesz ustawić regułę automatycznej zmiany statusu.

1. Wybierz trigger: „Zakończenie zadania”.

2. Określ akcję - zmień status leada na „W trakcie negocjacji”.

3. Dodaj zadanie ze stworzeniem notatki ze spotkania.

4. Dodaj powiadomienie o konieczności przygotowania oferty.

Krok 3 - Integracje dla bardziej zaawansowanych scenariuszy

Jeśli Twój proces wymaga dodatkowych funkcji, możesz użyć narzędzi takich jak Zapier czy Make.com. Przykłady:

• Po podpisaniu umowy w DocuSign status zmienia się na „Wygrany”.
• Jeśli lead przechodzi kwalifikację w ChatGPT (np. analiza treści e-maila), status automatycznie zmienia się na „Kwalifikowany” i dodaje pierwsze zadanie do wykonania przez handlowca.

Krok 4 - Testowanie automatyzacji

Po skonfigurowaniu automatyzacji sprawdź, czy wszystko działa poprawnie tak jak robiliśmy to w przypadku poprzednich automatyzacji. Wykonaj przynajmniej kilka poniższych kroków:

• Dodaj testowego leada i sprawdź, czy status zmienia się zgodnie z regułami.
• Przeprowadź symulacje różnych scenariuszy (brak odpowiedzi, zakończenie zadania itp.).
• Monitoruj wyniki przez pierwsze tygodnie i wprowadź ewentualne poprawki.

Jakie są korzyści z automatyzacji statusów leadów w CRM?

Automatyzacja zmiany statusów w CRM to jeden z najprostszych sposobów, by zwiększyć efektywność zespołu i mieć pełną kontrolę nad pipeline’em. Dzięki odpowiednio zdefiniowanym regułom i wykorzystaniu narzędzi takich jak HubSpot, Pipedrive czy Zapier, możesz w kilka godzin wdrożyć rozwiązania, które oszczędzają czas i minimalizują błędy. Poniżej krótko podsumowałem korzyści jakie płyną z tej automatyzacji:

• Eliminujesz błędy wynikające z ręcznej obsługi.

• Zespół zawsze wie, na czym się skupić.

• Handlowcy mogą poświęcić więcej czasu na kontakt z klientami.

Podsumowanie

Prowadzenie sprzedaży to ciągły wyścig z czasem. Każda minuta spędzona na ręcznym zarządzaniu leadami, przypomnieniami czy aktualizowaniem statusów to czas, który mógłbyś poświęcić na czynności, które bezpośrednio przełożą się na zamykanie nowych klientów. Dobra wiadomość jest taka, że większość powtarzalnych zadań można zautomatyzować – i to bez doktoratu z informatyki czy fizyki.

Wdrożenie trzech prostych automatyzacji w CRM – kwalifikacji leadów, przypomnień o follow-upach i automatycznej zmiany statusów – to szybka i skuteczna droga do odciążenia zespołu i zwiększenia konwersji. Dzięki nim:

• Pozbędziesz się ręcznego filtrowania leadów, bo automatyzacja CRM zrobi to za Ciebie.

• Żaden potencjalny klient nie „wypadnie” z Twojego pipeline’u, bo system przypomni o follow-upie.
• Twój pipeline będzie odzwierciedlał rzeczywisty stan sprzedaży – bez chaosu i pominięć.

A co najlepsze? Wdrożenie tych zmian w wersji MVP to kwestia kilku godzin, nie miesięcy.

Masz pytania? Oto odpowiedzi na 5 najczęstszych!

1. Czy naprawdę mogę wdrożyć automatyzację CRM samodzielnie w kilka godzin?

Tak! Nowoczesne CRM-y, takie jak HubSpot, Pipedrive czy Raynet CRM, oferują gotowe szablony automatyzacji i proste interfejsy. Z naszym przewodnikiem, nawet jeśli nie masz doświadczenia w automatyzacji, dasz radę to zrobić.

2. Który CRM najlepiej sprawdzi się dla mojej firmy?

Jeśli dopiero zaczynasz, świetnym wyborem będzie Pipedrive CRM – jest prosty, intuicyjny i skupia się na sprzedaży. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak marketing automation, postaw na HubSpot CRM.

3. Co, jeśli mam już CRM, ale nie wiem, jak go zautomatyzować?

Możesz skorzystać z narzędzi integracyjnych, takich jak Zapier lub Make.com, które pomogą Ci połączyć Twój CRM z innymi aplikacjami i usprawnić procesy. Jeśli potrzebujesz pomocy – chętnie Cię przez to przeprowadzimy.

4. Czy automatyzacja oznacza, że ludzie w moim zespole będą mniej potrzebni?

Nie! Automatyzacja odciąża Twój zespół ze żmudnych, powtarzalnych zadań, dając im więcej czasu na działania, które wymagają ludzkiego podejścia. Czas poświęcany na powtarzalne zadania mogą wykorzystać bardziej produktywnie.

5. Co mogę zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak po wdrożeniu automatyzacji?

Każda automatyzacja wymaga testów i optymalizacji. Jeśli coś działa niezgodnie z planem, przetestuj scenariusze na testowych leadach i wprowadź poprawki. Pamiętaj – nawet najlepsze systemy wymagają dostrojenia.

Chcesz więcej? Zautomatyzuj swoją firmę z naszą pomocą!

Transformacja cyfrowa brzmi jak wielkie hasło - jednak nie musi od razu oznaczać kilkuletnich wdrożeń. Często kilka prostych kroków może zupełnie zmienić sposób, w jaki działa Twoja firma. Jeśli chcesz:

• Wdrożyć automatyzacje w swoim CRM,
• Zintegrować swoje narzędzia sprzedażowe,
• Albo po prostu lepiej zrozumieć, jak zacząć –

skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy Ci zaprojektować i wdrożyć rozwiązania, które nie tylko odciążą Twój zespół, ale pozwolą Ci skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju biznesu.